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一周概念股:MOSFET漲價還會持續多久?引線框架訂單交期逾半年

來源:愛集微

#一周概念股#

07-25 16:26

集微網消息,當前,在新能源電動車、5G等高階市場需求帶動下,MOSFET產能供應持續緊張,目前MOSFET原廠年內訂單已全部排滿,各大MOSFET廠仍在不斷上調MOSFET價格。業內代理商人士對筆者表示,目前原廠已有多款MOSFET產品漲價幅度超過3倍,而供貨周期也無限延長。

與此同時,半導體行業的蓬勃發展,也帶動封測市場需求爆發,上游供應鏈的大部分環節也都出現供應緊張的局面。包括引線框架、封裝基板、鍵合絲、塑封料在內的諸多產品,都出現了不同程度的缺貨、停止接單、訂單交期拉長、漲價等現象。

MOSFET漲價潮還會持續多久?

從去年下半年開始,由晶圓產能緊缺引發的“多米諾骨牌”開始逐步蔓延,晶圓、封測、材料、芯片等產品價格持續上漲,尤其MOSFET等芯片更是“漲”聲不斷。

據筆者不完全統計,截至目前包括捷捷微電、新潔能、士蘭微、華潤微、揚杰科技、富滿電子、比亞迪半導體等多家MOSFET廠商均發布了漲價函。

一位代理商對筆者表示,“目前原廠的產品價格基本都翻倍增長了,個別產品可能上漲7-8倍。比如一款充電用MOSFET產品之前都是0.08元/個,現在是0.25元了,而0.1元的產品基本上漲至0.4億元以上,漲價幅度基本都在3倍以上?!?/p>

值得提及的是,MOSFET等芯片產品是從今年4月起快速上漲?!爱a品漲價的速度太快了,今年3月份還好,4-5月價格上漲速度非???,基本一天一個價的樣子,可能就是下單到交貨的過程,產品價格已經上漲了三、四次。今年,我們有一款MOSFET產品下單時價格是0.35元,結果到交貨時價格上漲到0.7元,然后我們不要了,但后面其他代理商以進價超過1塊錢采購,現在這款產品的采購價格已經上漲到1.5元了?!鄙鲜龃砩瘫硎?。

除了MOSFET產品外,其他芯片如電源管理芯片、驅動芯片、MCU等上漲幅度也非常大。其也稱,“其實市場需求沒那么大,基本上都是貿易商在囤貨,這些貨基本都在華強北?!?/p>

有業內人士對筆者表示,“相較于4-5月份,近兩個月國內MOSFET原廠的產品基本不怎么漲價,但也不會降價。目前代理商對部分產品降價出售,都是之前低價囤貨的,其需要資金運轉,可能會低價拋出部分產品?!?/p>

在MOSTEF等產品價格持續上漲的同時,也提升相關廠商的盈利能力。從上半年業績來看,捷捷微電、新潔能、揚杰科技等MOSTEF廠商凈利潤均實現翻倍增長。對于業績大幅度提升,上述廠商均稱,2020年下半年以來,受半導體國產替代加快、新興應用興起等因素的影響,MOSTEF等產品市場需求旺盛,帶動公司業績持續增長。

封測用引線框架訂單交期逾半年

半導體行業的蓬勃發展,也帶動封測市場需求爆發,上游供應鏈的大部分環節也都出現供應緊張的局面。

事實上,制約半導體封測廠商產能的瓶頸包括上述材料和設備。不過,設備緊缺的情況將導致封測廠商無法快速擴產,而材料供應緊缺卻是直接影響到各大廠商現有的產能。

據了解,封裝材料包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、包裝材料、陶瓷基板、芯片粘結材料等,其中封裝基板是目前所有封裝材料中最為緊缺的產品,也是封裝市場占比最大的原材料,占封裝材料比重達40%。

其次便是引線框架,作為是半導體封裝的重要材料,其占比僅次于封裝基板,約為15%的份額。

去年下半年以來,由于封裝基板缺貨,已經極大地限制了CPU、GPU等基板類芯片產品的出貨,而引線框架類芯片產品出貨,同樣受到了引線框架缺貨的影響。

據了解,2021年,由于疫情限工、上游產能緊缺、銅價暴漲等原因,引線框架產品價格已經出現多次調漲,特別是蝕刻引線框架供不應求的情況尤為嚴重,現階段日系、臺系等國外廠商今年的產能都已經被訂單排滿,部分企業甚至開始洽談2022年訂單,產品交期也拉長至半年以上。

某國內芯片原廠人員表示,由于合作的封裝廠在引線框架方面供應不及時,因此我們公司產品封裝也受限。

目前來看,封裝市場需求持續旺盛,引線框架供應不求,在短時間內新增的引線框架產能也無法大幅開出,部分產能還將受到疫情影響,在此情況下,出現交期延長至半年,今年產能排滿也不足為奇。業內人士表示,從目前的市場情況來看,我們預計引線框架市場供應不求的情況將會持續至2022年。

產能不足至高端動力電池供應緊張

伴隨新能源汽車產銷兩旺,寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等上游動力電池企業紛紛加大供給量。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,1-6月,我國動力電池累計銷量達58.2GWh,同比累計增長173.6%;而產量更高,上半年我國動力電池累計產量達74.7GWh,同比累計增長217.5%。

產銷行情看似供大于求,實際市面上卻出現了動力電池供不應求的短缺局面,已有部分車型因動力電池供應不足而減產的情況,部分造車新勢力高管甚至被傳出蹲守電池工廠。

一位分析師透露:“產業結構性問題是造成動力電池供需失衡的重要原因,導致高端動力電池長期供應不足,而低端動力電池供應卻處于過剩的狀態?!?nbsp;

“目前我們所看到的統計數據也未必是真實產量數據?!绷硪晃恍袠I人士指出,“目前的動力電池產量,多是根據企業的規劃產能所作的統計,不能真實反映出實際產量,實際產量不足,也會加劇供需緊張;真實數據有待各企業公布年中財報才能獲悉?!?/p>

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2021年6月,我國純電動乘用車系統能量密度在160Wh/kg及以上車型產量占比僅為35.8%;而140Wh/kg及以下的能量密度車型產量占比份額仍高達34.8%,其中,低于國家最低補貼標準125Wh/kg的車型產量占比仍高達17.7%。

上述行業人士指出,低能量密度的動力電池多出售給低端車型,如某些專用車;日前某車企大批量召回汽車,也是因為采用的是低端動力電池所致。

國內部分,比亞迪漢自從推出以來,受到了市場熱捧,訂單如雪片般飛來;但眾多車主卻吐槽從下訂單到提車需要長達數月,有車主說其年初下訂單,至今年5月份都未能如愿提車。甚至有部分車主因遲遲等不到汽車交付而取消訂單。究其背后原因,正是比亞迪新一代刀片電池產能不足所致。

一位業內人士認為,汽車芯片短缺,主要是產能被占用影響所致,未來可以通過提升產能來解決;但對動力電池的供應安全,他表示更為擔憂,產能的擴張速度跟不上汽車的需求增速。

持相同觀點的還有特斯拉CEO馬斯克,他認為動力電池已經成為電動汽車普及的障礙,且預測未來動力電池供應短缺會持續擴大。特斯拉為確保未來能有足夠的電池用于生產汽車,今年6月25日,與寧德時代簽訂了一份長達4年的電池供應合同。(校對/Arden)

責編: wenbiao

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