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【芯觀點】大馬無限期“封城”、菲律賓火山預警,MLCC市場再起風云?

來源:愛集微

#芯觀點#

#MLCC#

07-12 10:51

芯觀點──聚焦國內外產業大事件,匯聚中外名人專家觀點,剖析行業發展動態,帶你讀懂未來趨勢!

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集微網報道,馬來西亞從6月1日啟動全國封鎖措施,原本預計6月28解封,但當地疫情并未降溫,總理穆希丁宣布全國封鎖措施將無限期延長。禍不單行,7月1日下午,菲律賓塔阿爾火山噴出高達1000米的深色蒸汽?;鹕降卣鹧芯克鶎⒃摶鹕降念A警等級從2級升至3級,這意味著火山未來幾周內可能噴發。

馬來西亞和菲律賓作為全球被動元器件(特別是MLCC)的主要生產基地,村田、太陽誘電等大廠都在兩地設有MLCC工廠,大馬“封城”和菲律賓火山預警不禁令電子產業擔憂,本就已經不太平的MLCC市場又將再起風云?

市場火爆

眾所周知,MLCC全稱為Multi-layer Ceramic Capacitor(片式多層陶瓷電容器),其為電子整機中主要的被動貼片元件之一,也是最通用的基礎元器件。MLCC也有著“工業大米”的美譽,憑借耐高壓、耐高溫、體積小、適合于表面貼裝等優勢活躍在消費電子、工業、汽車等領域,MLCC在陶瓷電容市場占據了高達 93%的份額。

在5G、汽車電子、物聯網等應用的帶動下,MLCC需求將繼續增長,行業需求仍將以每年10%-15%左右的幅度增長。根據市調機構富士總研的預估,2021年各尺寸MLCC市場規模將達5.25兆顆,預估至2025年需求可望突破6萬億顆。

另據村田制作所的預測,以2019年MLCC市場為基準,到2024年,預計智能手機用MLCC市場規模約增長50%,CAGR約8.45%;基站用MLCC市場規模增長約40%,CAGR約6.96%;計算機存儲和服務器用MLCC市場規模增長約30%,CAGR約5.39%。

村田制作所社長中島規巨日前在接受采訪時又重申了對MLCC市場的正向看待,他表示:“至少未來3年內,MLCC市場增長率將超過10%,公司將持續增產以響應需求?!?/p>

從近年來國內外各大MLCC廠商的動作也印證了這一細分市場的火熱。日系廠商村田制作所和太陽誘電今年均宣布將擴充產能,太陽誘電今年度的MLCC產能將提高10%至15%。

臺系廠商方面,國巨今年以擴增非標準品的特殊型MLCC為主,待高雄大發三廠全產能開出后,MLCC月產能可增加200億顆,達到1000億顆規模;華新科則在高雄前鎮加工出口區擴充廠房,做為擴充MLCC產能和辦公空間。業內人士指出,華新科今年MLCC產能提升約10%至15%。

縱觀中國大陸廠商方面,風華高科計劃將MLCC產能由目前180-200億只提升至2023年650億只/月;去年年末宇陽科技總投資22億元人民幣啟動了年產5000億片MLCC的項目;5月11日,三環集團宣布擬向特定對象發行募集資金總額不超過75億元(含發行費用),其中37.5億用來擴產MLCC。

與此同時,我國政策的出臺也反映了MLCC的市場廣闊。今年1月29日,工信部正式公布了《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021—2023年)》,明確提出要面向智能終端、5G、工業互聯網、數據中心、新能源汽車等重點市場,推動基礎電子元器件產業實現突破,并增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力,該行動計劃將加快國內MLCC等電子元器件產業發展。

風云再起

隨著市場的持續火爆,部分廠商從去年第四季度以來便出現了產品交付延期的情況,并且已經開始小幅漲價。而自今年年初起來,MLCC市場更是“漲”聲一片,MLCC大廠國巨甚至在今年上半年傳出了三次漲價的消息。

大馬“封城”和菲律賓火山預警進一步加劇了產業的不確定性,美商AVX、日商村田、太陽誘電和中國臺灣地區廠商華新科等均在大馬設有工廠,三星電機、村田和太陽誘電則在菲律賓設有MLCC工廠。

據集邦咨詢(TrendForce)調查,受到馬來西亞政府延長全國行動管制(MCO3.0)影響,全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰。其中又以高端MLCC最為吃緊,主要緊缺品項對應的終端產品包含手機、筆電、網絡、服務器及5G基站。面臨即將來臨的傳統旺季,在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,ODM廠后續整機出貨恐將受沖擊。

與此同時,包括太陽誘電 、石英晶體(Crystal)日廠NDK & Epson在內的MLCC廠在當地的生產和貨運排程皆持續受阻。盡管太陽誘電于馬來西亞的廠房已于6月14日復工,并依當地政府規定調配60%的出勤人力,使其產能稼動率逐漸恢復至80%,然受到七月延長管制影響,整體產能應無法再往上突破。

其實早于6月份就有業界人士指出,去年底開始,車用市場強勁復蘇,日、韓系被動元件大廠高容MLCC及大尺寸MLCC訂單爆滿,供應嚴重緊缺。今年來,市場供不應求盛況延續,全球被動元件龍頭日商村田在車用、5G手機等應用需求強勁下,不僅漲價,部分型號產品交期拉長至今年下半年。

另有業內人士指出,現在馬來西亞無限期封城,時間拉長對當地被動元件廠出貨影響程度提高,轉單可能增加,不過多數被動元件廠產能利用率維持高檔或接近滿載,即便有轉單,短期仍無法滿足需求。

從另外一個角度看,漲價、交期延長等行業亂象或加速市場洗牌,以日韓廠商為核心的MLCC供應格局或將動搖,這無疑帶給了國內廠商更多的機會。東莞證券分析師也在月前的研報中指出,在外部環境影響下,國內終端廠商對關鍵元器件自主可控的訴求日益強烈,大陸被動元件廠商積極擴產,順應關鍵元器件國產替代潮流。

總結:供需失衡、漲價、交期延長似乎成為了MLCC市場的新常態,疫情、火山爆發等不確定性因素也加據了行業的擔憂,該行業如何能恢復正常還不得而知,未來競爭格局又將如何轉變?

(校對/木棉)

責編: 木棉

holly

作者

微信:zhaoyueyue117288

郵箱:zhaoyue@lunion.com.cn

作者簡介

關注存儲、CIS、電源管理IC、驅動IC、專利訴訟等領域。微信號:zhaoyueyue117288

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