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集微咨詢韓曉敏:國內產能缺口被高估 高端芯片國產替代正當時

來源:愛集微

#國產替代#

#芯片產能#

07-10 18:10

集微網消息,7月10日下午,湖南省第四屆集成電路產業發展高峰論壇第一階段在湖南長沙融城花園酒店舉行,集微咨詢總經理韓曉敏發表了題為《中國半導體自主之路與產能建設分析》的演講。

韓曉敏指出,目前在自給率統計口徑中,國際與國內存在較大差異。綜合自主供給在市場需求中占比,以及中國芯片企業市值在全球芯片企業總市值中的比重,韓曉敏認為,國內半導體供給率大概在10%的水平,國產替代空間很大。

而國產替代具體又分為兩個部分,一部分是現有的市場,即在中低端市場做替代,另一部分還是要在CPU、存儲芯片這兩大高端芯片領域做突破,其占據了半導體市場超過40%的份額,是提高自給率的關鍵所在。

供應缺口或被高估 產能緊張至明年下半年

從產能的角度來看,韓曉敏表示,當前全球芯片公司都面臨產能緊張的問題,但對于國內芯片產能缺口到底有沒有這么大,內部其實也正在做評估,還沒有一個確切的說法。但根據初步調研,沒有那么大的缺口,“‘需要再建8個中芯國際’,絕對不是這樣的情況?!?/p>

SEMI數據顯示,2020年,全球半導體12英寸晶圓產能約為590萬片/月,8英寸晶圓產能約為510萬片/月。同一時期,中國本土廠商12英寸晶圓產能約為38.8萬片/月,8英寸晶圓產能約為74萬片/月,全球占比不足10%。

在市場需求拉動下,國內晶圓廠都在陸續投資建設新產能。截至目前統計,預計2021年將新增34.2萬片產能,較2020年提高30%,但韓曉敏指出,這30%是在一年的時間內逐步增加上去的?!捌鋵嵳麄€代工產能的擴張只有大概10-15%,基于目前緊張的情況來講肯定還是不夠的?!?/p>

基于此,韓曉敏預計,芯片產能緊張的情況得到明年下半年,期間基本上不太會有特別明顯的緩解。

全球市占率低 設備自主化任重道遠

從設備的角度來看,全球半導體設備市場排名前10的企業,2014年-2020年變化不大,包括光刻機在內的幾類產品,龍頭企業均占據了絕大部分的市場份額,是一個相對壟斷的市場。

而中國半導體設備企業在整個設備市場占比很小,相比于芯片本身或者是產能建設領域,是更加弱勢的環節,這也是為什么半導體設備成為了大基金一期、二期,包括目前整個資本市場投資的熱點。材料情況也與設備類似。

不過,近年來,國內投入半導體設備研發的資金以及企業數量日益增多,設備、材料國產化之路并非一蹴而就,隨著更多國內企業配合做國產化的設備和材料的推進的工作,韓曉敏相信,未來的一段時間,該領域會有比較大的轉變。

未來發展靠科技創新 加速高端國產替代

展望中國半導體產業自主化崛起之路,與大環境強調內外循環類似,韓曉敏認為,半導體發展也有兩套邏輯:

一方面,面向相對成熟的工藝市場,在工藝不受限制的情況下,如何真正循環起來?!斑@是市場有指導能力,也有配套能力去發展得比較順利的環節?!傲硪环矫?,在先進工藝受到限制的情況下,未來的4-5年,這一領域是國內需要重點突破的。

韓曉敏指出,幾十年前,中國半導體發展享受的勞動力紅利,做到了勞動密集型低端國產替代,而在過去的10多年,享受的又是工程師紅利,完成了資本密集型、技術密集型中端國產替代。如今到了工程師紅利末期,未來發展則要靠科技創新,要向資本密集型、研發密集型高端國產替代推進。(校對/樂川)

責編: 樂川

思坦

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半導體產業觀察者

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