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              ST MCU現貨有價無市,國產廠商或將成本次缺貨漲價潮的最大贏家

              來源:愛集微

              #產業鏈#

              12天前

              集微網消息,半導體是一個有著明顯周期性的行業,會不斷經歷市場需求旺盛訂單增加,走向價格上升,而隨著價格上升,市場需求又會回落,訂單和價格隨之下滑,當價格跌至冰點,市場需求又將增長,然后重復上述輪回,這種循環形成了復蘇、擴張、頂峰和衰退的四個階段。

              值得一提的是,每輪周期性成長都會有細分行業和部分企業取得爆發性的增長,在這一輪市場爆發中,MCU再次唱上主角。

              有價無市,下游廠商不為高價MCU買單

              2020年,汽車、物聯網等領域需求快速爆發,國際大廠ST、瑞薩等對市場需求供應不及時,產能也受到了各種“天災人禍”制約,導致MCU價格上漲、交期延長,市場出現缺貨,而隨著下游分銷商囤貨、炒貨,部分型號的MCU產品價格漲幅已經超過10倍。

              據了解,ST MCU在現貨市場的價格在今年3月達到峰值,4月底部分分銷商開始放貨,但由于價格居高不下,下游廠商根本“買不起”,流動性并不高。反倒是漲幅較小的國產MCU更受下游廠商歡迎,盡管國產MCU品牌廠商也受到了產能的制約,但業績紛紛呈現出大幅增長的趨勢,市占率也在一步步提升。

              在此情況下,囤ST MCU的分銷商開始大量放貨,“特價”出售的消息不斷,但下游廠商卻并不買單。

              據某分銷商企業的銷售人員人士表示,32位的MCU看著漲幅不小,可能是以前的10倍以上,但一天報價十幾次也不一定有客戶買,屬于有價無市,只有極少數客戶才能買得起。

              另一名銷售人員也表示,ST的貨市場上很多,都在貿易商手里屯著,但是奇貴無比,公司原來每月需求在100K的終端客戶現在也用不起了。

              “市場有貨,但是我們用不起?!边@是現階段多數中小電子廠的面臨的困境,也是部分分銷商開始特價出售的原因所在。以STM32F103VET6這顆料為例,前一階段行情價已經到了未稅200元以上,但目前有分銷商開始賣185元未稅、180元未稅,據說貨還在涌向市場,但這個價格已經不再“美麗”,下游廠商等著崩盤、降價。

              現貨市場本已經出現松動,然而,意法半導體5月17日再次發布漲價通知,宣布所有產品線從6月1日起開始漲價。

              此外,據富昌電子Q2的市場行情報告顯示,ST的MCU產品價格呈現出全線上漲的趨勢,交期也在延長。

              具體而言,8位MCU、汽車MCU、STM32F0、F1系列32位MCU產品根本給不出交期,其他32位MCU交期也已經到了35-52周。

              原廠價格持續上漲,交期長達一年,這無疑給了正在炒貨的分銷商底氣,把原本處于觀望或開始降價放貨的分銷商重新打回炒貨的路上。

              國產替代盛行,或將成為最大贏家

              在中美貿易摩擦持續升級和缺貨漲價的影響下,部分下游廠商早已經改用國產品牌的MCU,導致市面上兆易創新、華大半導體、中穎電子、東軟載波、芯??萍?、極海半導體、靈動微、航順芯片等國產MCU同樣緊俏,雖然缺貨、漲價同樣存在,但貿易商炒貨更聚焦在ST、TI等進口品牌,多數國產MCU的貨都能順利流向下游電子廠。

              某中小型終端企業人員表示,現在ST MCU的價格是以前的幾十倍,供應商還要求現金付款,一個MCU的價格比成品還高,現貨市場的價格根本用不起,原廠又偏向大客戶,根本不會分貨給我們,就只能改用國產MCU,現在是幾個品牌相互替代,勉勉強強熬過去。

              顯然,國產品牌正在一點點地搶占原屬于ST的市場,或將成為此次MCU缺貨漲價中最大的贏家。

              不過,部分電子廠生產的產品并非自主品牌,不能決定芯片品牌,在上游原材料成本不斷上升的情況,只能暫緩接單,甚至停止經營。

              據業內人士稱,由于賣芯片比賣產品終端賺錢,部分生產企業停止接單,選擇將原來囤積的芯片庫存賣掉,以此熬過這段艱難的時期。

              另一名電子廠的采購也表示,公司之前有剩下幾百片庫存,生產不夠用,新的ST MCU又買不起,只能先找到國產替代料,然后出貨或者與擁有國產MCU的供應商換貨。

              在產能緊缺時期,誰能更加及時地出貨供給客戶,就能更多地搶占市場?,F階段,ST MCU有很多貨都在貿易商手上屯著,價格太高導致無法流入下游終端廠商,市場缺口非常大,國產MCU品牌成長的黃金時期已經到來,能否借此良機搶占更多市場就看各家的庫存情況和供應鏈管理能力了。(校對/GY)

              責編: wenbiao

              Lee

              作者

              微信:Zsywls

              郵箱:lihs@lunion.com.cn

              作者簡介

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