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              集微咨詢:基板玻璃供應告急 國產替代痛點在哪?

              來源:愛集微

              #面板#

              #基板玻璃#

              #集微咨詢#

              12天前

              集微網消息,隨著LCD面板價格連漲進入第12個月,上游材料供應短缺成為產業關注焦點,其中,基板玻璃由于在面板成本中占比較高,最受關注。

              就在3月底,全球龍頭康寧宣布,在第二季度適度提高顯示屏用基板玻璃價格,隨之帶來的32寸面板產品漲幅近5%。據其預計,在未來的幾個季度中,基板玻璃供應仍將比較緊缺。業內人士認為,此次康寧的漲價或許將引領整個基板玻璃產業的漲價潮。

              一方面是供需“剪刀差”造成的漲價;另一方面,隨著2020年國內LCD面板出口首次超過進口金額,國內外資本、大廠紛紛重金砸向中國大陸,后者在基板玻璃上的儲備,持續成為各方加碼的重點。

              大尺寸大勢所趨 外資企業加快大陸落子

              集微咨詢資深分析師、中國硅酸鹽學會電子玻璃分會高級顧問李雷廣在5月25日“國內顯示產業基板玻璃現狀簡析”的演講中表示,更高效的生產效率、更低的生產成本、更大尺寸終端產品的需求,無一不推動面板往高世代方向發展,大尺寸化已成為基板玻璃技術發展的必然趨勢。

              來源:集微咨詢

              數據顯示,自2018年四季度起,中國大陸大尺寸LCD產能成為全球第一,成為全球最主要的LCD面板產地。集微咨詢數據顯示,到2025年底,8代基板玻璃需求將占到總體需求的45%,10-11代需求則將達到26%。

              來源:集微咨詢

              與此同時,受物流、能源、原材料漲價和其他運營支出成本增加的影響,部分基板玻璃廠商已開啟連漲模式,其中大尺寸在需求端的拉動下,漲勢最為明顯。

              就在3月底,全球龍頭康寧宣布,第二季度將適度提高顯示屏用基板玻璃價格,隨之而來的32寸面板產品漲幅近5%。據其預計,在未來的幾個季度中,基板玻璃供應將仍然比較緊缺。

              業內人士認為,此次康寧的漲價或許將引領整個基板玻璃產業的漲價潮。另有業內人士預期,群創、友達等面板廠在目前賣方市場的情勢下,亦可望順勢調漲面板報價,面板價格第二季將延續上漲走勢,友達、群創獲利亦將隨之走高。

              在此背景下,國外頭部大廠在中國大陸加快落子。據李雷廣統計,康寧在中國大陸產線包括北京8.5代窯爐、合肥10.5代窯爐、武漢10.5代窯爐,電氣硝子(NEG)有廈門8.5代窯爐,日本旭硝子(AGC)則有惠州8.5代窯爐、惠州10.5代窯爐的產線。

              來源:集微咨詢

              值得關注的是,本月康寧舉辦了其位于湖北省武漢市的10.5代液晶玻璃基板新工廠的量產儀式。該工廠毗鄰京東方在武漢當地的工廠,作為其配套產業正式落成投產。

              康寧公司高級副總裁兼康寧顯示集團總裁張錚當時表示,這是該公司全球第二家10.5代玻璃基板工廠,投資逾10億元,引入康寧最先進的生產技術,是近年來康寧顯示科技在華最大的投資項目之一。

              李雷廣認為,隨著韓國面板企業未來LCD業務的退出,康寧的主要市場將落在中國大陸地區。此外根據AGC此前公布的投資計劃,公司預計至2025年底,中國大陸液晶面板企業對基板玻璃的需求將占全球的73%。

              另據韓媒TheElec此前報道,LG顯示計劃在6月前將其廣州工廠的OLED面板產能提高50%,從每月6萬片升至每月9萬片玻璃大板。該公司正在提高其產能,以適應今年下半年新客戶及OLED電視需求激增造成的預期供應短缺。

              高世代產線恐再卡脖子 各廠商布局爭先“秀肌肉”

              國內廠商方面,隨著日韓廠商逐漸退出LCD產能,以京東方、華星光電為首的大陸企業逐漸成為全球LCD面板供應的主力軍。而與此同時,基板玻璃產能卻面臨“卡脖子”的風險。

              集微咨詢數據顯示,從國產基板玻璃現有產能來看,彩虹股份、東旭光電和中國建材(凱盛),已建成產能約5400萬平方米/年,但8.5/8.6代基板玻璃出貨較少,自給率僅為7%,嚴重短缺,更高世代的10.5代更是空白,高世代玻璃國產化需求十分迫切。

              來源:集微咨詢

              據統計,當前國產基板玻璃產線包括8座5代窯爐、12座6代窯爐、3座7.5代窯爐以及3座8.5代窯爐。近期,國內面板巨頭京東方、TCL華星、惠科等也接連加快擴充LCD面板的產能。

              3月,京東方A公告稱,公司擬結合建設初期已預留2.5萬張玻璃基板/月廠房空間的有利條件,利用自籌資金37.75億元在現有武漢京東方廠房內進行產能擴充。

              就在上月初,TCL科技也發布公告稱,擬與廣州市人民政府、廣州開發區管理委員會共同簽署協議,擬共同建設一條月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬片的氧化物半導體新型顯示器件生產線(簡稱“t9項目”),預計總投資約人民幣350億元。

              此外,擬論證建設一條月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力約6萬片的廣州華星第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產線(簡稱“t8項目”)。其中t9項目先行啟動,待技術論證成熟后,各方將在協商一致后再啟動t8項目的合作投資。

              在基板玻璃的生產上,以彩虹股份、中建材為代表的廠商,在高世代基板玻璃的國產替代上走在了前列。

              中建材建設了浮法工藝的8.5代基板玻璃生產線,為國產化玻璃的供應提供了有效助力。

              彩虹股份自主研發的溢流法G8.5+玻璃基板產品進展順利,第一條產線產品已成功下線并已進入用戶認證階段,第二條產線也已經點火啟動,公司接下來將逐步完成合肥6條產線建設,全部達產后預計將實現30萬片每月產能。

              李雷廣指出,玻璃產業未來將面臨著多功能化、大尺寸化、高強度化和易加工化的趨勢。國內企業要求得長遠發展,一方面需加強上下游產業鏈的配合,玻璃企業與面板、終端企業可以聯合開發;另一方面,要把握國產替代、產地替代的絕佳機會,乘勢崛起。(校對/Jimmy)

              集微咨詢JW insights

              中國領先的半導體行業研究與顧問咨詢機構,研究范圍覆蓋半導體、通訊及相關產業鏈,就產業的研究、發展、評估、應用、市場等領域,為客戶提供客觀、公正的論證報告及市場調研報告,協助客戶進行市場分析、技術選擇、項目論證、投資決策。


              責編: 樂川

              思坦

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              半導體產業觀察者

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