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              【芯視野】手機廠商砍單:從缺貨到去庫存,芯片供應入調整期

              來源:愛集微

              #芯視野#

              12天前

              (集微網報道)隨著中國智能手機市場逐漸走向飽和,開發海外市場成為國內手機廠商的必然選擇。據StrategyAnalytics報道,在華為戰略性撤退的情況下,從2019年Q1到2021年Q1,包括小米、OPPO、vivo、realme等中國本土廠商在歐洲市場的出貨量幾乎翻了兩番。 

              然而,同歐洲市場手機銷量持續增長的火熱態勢不同,在中國市場,本土廠商似乎遭遇了滑鐵盧。據中國信通院分析報告顯示,今年4月,國內手機市場出貨量同比下降34.1%,高速增長的勢頭戛然而止。同時,受印度疫情影響,本土手機廠商紛紛下調出貨量,減少芯片訂單,使智能手機供應鏈出現動蕩。

              生產不足與廠商囤貨,2020年缺芯成主流

              對于芯片廠商來說,過去的一段時間,經歷了如過山車般的市場行情。2020年下半年,受疫情影響,缺貨成為芯片市場“主旋律”。然而,芯片市場缺貨,是天災也是人禍。

              一方面,疫情帶動宅經濟的發展,使電子設備需求激增,芯片的需求也隨之提高。然而,同樣是疫情原因,芯片在原材料采購、制造等方面都受到影響。另一方面,受到中美貿易戰的影響,全球科技公司也開啟了囤積芯片模式。在上述原因的作用下,芯片缺貨最終影響到智能手機以及汽車等設備產量。

              值得一提的是,由于大部分車企追求零庫存,由訂單量決定生產規模。但鑒于大部分車企都錯誤預估了2021年汽車市場的需求,對于芯片的下單量完全不足。同時,由于芯片生產廠商更愿意優先安排產能生產利潤更高的電子器件芯片。因此相較于電子設備公司,車企的缺芯情況更為嚴重。

              嚴重的缺芯問題導致企業倒閉潮出現。早前,東莞某電源有限公司便發布員工告知函,表示疫情以來,國內外訂單大幅度下滑,且由于部分芯片嚴重缺貨,物料成本大幅上漲,最終導致公司資金鏈斷裂,最終只能選擇倒閉清算。類似的情況在汽車行業同樣有出現。據外媒報道,美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示,芯片短缺是今年4月份汽車業裁員2.7萬人的原因之一。

              市場前景不明,芯片供應進入修正期

              進入2021年,隨著疫情部分得到控制,芯片供應商產能逐漸恢復,芯片市場的缺貨問題在一定程度上的到緩解。然而,進入4月后,各智能手機廠商紛紛下修全年出貨目標,迫使芯片廠商調整生產計劃,修正庫存。

              據臺媒經濟日報報道,市場消息傳出由于終端需求不如預期,智能手機廠商已經下修5G元件訂單,本季拉貨動能較首季下滑一至三成。

              智能手機廠商下修全年出貨量同印度疫情再度爆發有直接關系。據路透社報道,由于新冠疫情,目前iPhone 12在印度的產能已經下降50%以上。對于小米、OPPO等在印度設立產線或通過代工廠生產產品的公司而言,工廠產能的下降直接將影響手機出貨量,導致出貨量下跌。此外,印度市場作為極具潛力的手機市場,新冠疫情也對印度市場消費者的消費意愿造成影響。據Counterpoint高級研究分析師普拉奇·辛格預測,印度目前正在經受第二波更猛烈的新冠疫情浪潮打擊,由于持續停產和封閉社區,消費者需求將受到嚴重打擊。

              而就全球市場來說,5G手機的真實需求量依舊難以判斷。其中,5G關鍵元件、全球前三大低溫陶瓷共燒元件(LTCC)廠璟德表示,智能手機市場需求確實出現一定變化。目前,5G手機的需求已經不像年初那樣火熱。然而,這是因為市場真實需求較低,或是短期收到疫情影響導致,還需要進一步觀察。

              對于此次終端需求放緩的原因,業內人士分析指出:一是因為印度疫情干擾當地內需市場,同時沖擊當地手機生產基地;二是馬來西亞、菲律賓、印尼也都傳出疫情,接連影響生產和出貨;三是5G智能手機最大的市場中國大陸的銷量也不如預期。

              值得一提的是,盡管智能手機部分芯片供應已經恢復,但智能手機生產仍受到關鍵芯片缺貨問題限制,這同樣是智能手機廠商下修全年出貨量的原因。業內人士透露,智能手機廠商暫時不敢調整之前嚴重缺貨的主芯片訂單,這次主要下修了5G手機的周邊零組件。

              隨著智能手機廠商開始下修訂單,芯片制造商也需要隨之調整生產計劃。目前,對于智能手機廠商而言,如何消耗早前囤積的芯片以及生產完成的產品庫存成為當務之急。據供應鏈透露,蘋果已經要求本季渠道去庫存。同時,韓系與中國本土手機廠商也在5月加速展開庫存去化,預計5G手機芯片的庫存去化規模將同蘋果不相上下。

              業界認為,2021年第二季度智能手機庫存修正速度應當會快于預期。隨著智能手機廠商庫存修正完畢,芯片制造商合理調整生產計劃后,產業有望回歸健康庫存水準。

              芯片缺貨或成常態化,企業急需破局

              鑒于國際形勢撲朔迷離,盡管當下缺芯情況已經得到一定程度的緩解,但未來很長一段時間內,缺芯情況或成為常態化。對于智能手機廠商等企業而言,如何合理分配產能減少庫存,最大程度降低缺芯風險,成為必然要面對的問題。

              BCG(波士頓顧問公司)董事總經理暨全球合伙人、全球半導體業務負責人徐瑞廷表示,隨著地緣政治的沖突和疫情的影響,導致大家重新思考供應鏈是應該實現最佳成本和效率還是要確保安全和具有韌性。

              對于企業而言,想要在缺芯環境中“茁壯成長”,需要企業具有極佳的市場判斷力。針對部分市場可能出現的銷售危機,企業應當事先準備完善的解決方案。一旦出現工廠停工、芯片供應不足等問題,要能夠及時根據當地市場需求調整生產策略,及時從其它市場調貨以保證生產能夠持續進行。一旦產能過剩,則需要及早進行去庫存,保證企業正常運轉。

              此外,廠商也應當將盡可能將供應鏈分散,做好供應鏈風險管理,并提供替代方案,以防止上游廠商供貨出現問題時,能夠及時切換到備用選項。同時,企業也應當加強同上游供貨廠商的聯系,掌握第一手信息,防止缺貨情況再次出現時,能夠保證充足的貨源。

              此外,就國家角度而言,盡管當下是全球分工協作的時代,全球化協作生產成為主流。但隨著地緣政治沖突愈發明顯,如何在本國建立完整的供應鏈體系成為重要議題。這其中,不僅需要國家的政策與資金支持,也需要各行業人才能夠積極參與。唯有建立自主供應鏈體系,才能最大程度降低風險,才能更好推動未來數十年國家生產制造行業發展,提升國家競爭力。(校對/Andrew)

              責編: 慕容素娟

              偉鈞

              作者

              微信:q54724724

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              作者簡介

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