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              缺芯、漲價!中小電子廠“做多虧多”,倒閉潮或將來臨

              來源:愛集微

              #產業鏈#

              05-10 18:51

              集微網消息,自2020年初以來,疫情導致芯片市場出現小范圍的供應短缺,而在下游市場復蘇、終端廠商加大備貨力度、疫情持續蔓延、雪災、火災等諸多因素的沖擊下,缺芯潮已經席卷全球,汽車、手機、安防、家電等下游行業均受到了不同程度的打擊。

              盡管下游企業已經出現停工停產的現象,但提升芯片產能,緩解缺貨危機并不容易,而市場已經率先出現了調整。

              終端廠商加大備貨力度,缺料危機持續蔓延

              據MarketWatch報告顯示,全球芯片短缺現象預計還會持續三四個季度,可能要到2022年,行業才會恢復正?!,F階段半導體公司出貨量比市場需求低10%到30%,至少需要3-4個季度才能趕上需求,然后再過1-2個季度,客戶、分銷渠道的庫存才能補充到正常水平。

              不過,半導體行業的變化非???,長期的市場情況通常是不可預料的。

              從目前國內芯片的市場情況來看,已經有部分下游電子廠不再加大囤貨力度;炒貨最兇的ST MCU,也有國內貿易商開始放貨;作為上一輪漲價缺貨潮的主角,MLCC、電阻等被動元件盡管原廠一再放出漲價缺貨的消息,但現貨市場的價格卻上不去,已經出現過剩的危機……

              同時,缺貨漲價已經對下游市場造成影響,部分領域市場需求已經出現疲態,終端客戶已經出現項目延期或者停止接單,甚至于已經有中小型電子廠商出現停止經營的消息。

              業內周知,每一次缺貨就會迎來一次分銷商的狂歡,通過囤貨、炒貨,在準確的時機放貨,能在短時間實現大幅獲利。

              值得注意的是,這次的囤貨的主力卻是下游終端廠商,分銷商更多的是聞風而動。

              在近期的華為2021全球分析師大會上,華為副董事長,輪值董事長徐直軍表示,由美國制裁華為而引發的全球恐慌備貨,是導致近階段半導體行業供應緊張和短缺的核心因素。

              上述觀點也得到了眾多業內人士的認同,集微網此前引述業內人士報道,這次缺貨并非是銷售端需求的增長,而是從運營的角度給出的預期需求。事實上,除中國外,全球大部分地區疫情并未得到有效緩解,除PC、平板真實需求暴增外,多數電子產品的真實需求也并未比以前好,因此,目前產能緊缺是因為恐慌性備庫存帶來的需求增長。

              恐慌性備庫存確實普遍存在于電子行業,據某大型終端廠商員工表示,公司預測原材料緊張的大環境將持續,從去年初就加大備貨力度,現在也延續高庫存的策略,但芯片短缺的問題依舊困擾著整個行業,盡管大公司和備貨充足的企業受到的影響會比較小,但誰也不能預料供應緊缺的情況能持續多久。

              市場缺貨到達極限,部分芯片產品漲幅高達幾十倍

              事實上,缺貨問題已經到了極限,以這次缺貨和炒貨最為嚴重的ST MCU來看,漲幅已經高達幾十倍,但下游需求強勁,流入市場的芯片非常少,現貨市場每天的價格都不一樣。

              某芯片大廠員工表示,公司出貨價其實漲幅不大,但無法阻止下游分銷渠道炒貨,所以導致公司產品價格虛高。

              在此情況下,ST舉辦的第五屆STM32峰會如約而至,缺貨的聲音充斥了整個會議現場,但對于如何解決這一現狀顯得頗為無力。筆者了解到,當日有部分中小型下游制造企業甚至涌向現場要貨,但都無果。

              “公司對市場供應的策略是“保大客戶”,但現狀是大客戶都不能完全滿足,中小客戶就更沒有辦法了?!鄙鲜鋈藛T進一步表示,相對于國內企業來說,國際大公司的股東對盈利要求較嚴苛,低于一定水平毛利率的產品,公司會直接退出。因此,短期內公司也無法實現擴產,而且擴產是不可逆的,通常來說,缺貨漲價潮的后續就是庫存積壓,屆時,公司還需要承擔巨額的晶圓廠運營費用,也不敢輕易擴產。

              進口芯片缺位也讓MCU領域迎來了一波國產替代的風潮,然而,缺貨早已經蔓延至整個MCU領域。

              據業內人士稱,公司不敢輕易做國產替代,因為國產芯片的問題不會即時反應出來,往往在使用后的一年時間或是很久才出現,讓我們措手不及。此外,現在的市場情況是進口芯片缺貨,國產MCU也缺,且價格已經和進口芯片一樣。

              除MCU之外,電源管理芯片也存在較大的市場供應缺口,貿易商正在推動TI復刻ST的行情,現貨市場的價格也出現幾十倍的漲幅。

              但TI對于分銷渠道的管理顯然更加得當,近期其唯一授權代理商艾睿將訂單取消的窗口期由30天延長為 60 天,也就是說,在交貨前的60天內訂單是不可以取消的。此前 Microchip、ADI 等芯片原廠也發布了窗口期延長的通知,這樣的措施更容易擠掉水分,避免后期庫存積壓。

              “一些IDM廠商出貨可能只漲了很小的幅度,但代理商、分銷商囤貨、炒貨,漲價500%,引起下游廠商對芯片品牌的反感,對原廠的品牌傷害極大?!?/p>

              據業內人士稱,雖然短期利益是可以囤貨、炒貨、漲價,但長期來說,這類供應商會給下游廠商一種出現供貨不穩、不講契約精神的印象,而后果是在供需不再緊張時,終端廠商將盡量避開采用該類供應商的芯片。

              成本高于售價,中小企業何以支撐?

              事實上,本次囤貨和缺貨的范圍覆蓋了整個電子產業,漲價也基本覆蓋了每一種元器件。因此,下游廠商只能將BOM表的每一種物料都加大庫存,現階段下游廠商普遍存在的一種情況,就是公司維持高庫存的模式,倉庫是滿的,里面堆有各類原材料,但因為缺其中一種芯片,即將面臨無法開工的危機。

              某電子廠員工表示,我們公司由于MCU缺貨,價格漲了十倍有余,被動元件漲再多也沒有用,終端生產不了,工廠可能面臨放假。

              集微網從業內了解到,不同廠商可能面臨缺貨的芯片類型并不同,但阻容感等基礎元器件是每個BOM表都需要用到的產品,在整個業界齊齊恐慌性備貨的情況下,電阻、MLCC等被動元件的價格也出現了大幅上漲的情況,但市場需求卻并未如期而至,現貨市場已經出現供給過剩的情況。

              近期市場上已經有國內貿易商開始放貨,部分物料價格雖有回落,但整體價格仍處在高位,而漲價的影響也在慢慢顯現。

              臺灣網通芯片大廠瑞昱就在5月5日舉辦的法說會上表示,供應鏈吃緊已開始對標案市場造成影響,不僅有標案遞延,甚至由于芯片漲價,先前發包價格與今價格落差過大,導致客戶重新議定標案價格,甚至出現降規情形,整體市場情況發展趨亂。

              此外,集微網還了解到,下游廠商已經不再大規模備貨了,這或許是附加值不高的廠商應對物料飛漲,無法將成本轉嫁到下游企業的無奈之舉。

              據某電子廠員工表示,因為芯片和PCB漲價過高,漲幅已經超過了利潤,我們終端不得不停止接單或項目延期交付。

              另一名業內人士也表示,大量中低端廠商遭遇芯片價格暴漲,采購成本高于售價,企業無法支撐,市場需求反而會出現疲態。

              顯然,中游加工環節及下游的眾多小企業普遍面臨著“做多虧多”、“有單也不敢接”的困局,市場洗牌正在加速到來。

              五一假期前夕,以下兩張關于公司停止經營的公告在電子行業廣為流傳:

              據深圳市某科技有限公司公告顯示,由于成本壓力增加、行業利潤下滑、外貿市場惡化和新冠疫情的多方影響,該公司遭受巨大的負面沖擊,一直負重前行。盡管采取了各種措施,始終未能扭轉經營困境、經營難以為繼,公司決定自2021年4月29日停止經營,4月30日起解雇傭全體員工。

              東莞某電源有限公司發布的員工告知函表示,由于疫情以來,國內外定單持續大幅度下滑,制造業難上加難,春節過后,物料成本價格大幅上漲,一些芯片嚴重缺貨,定貨周期加長,產品成本大幅上升,客戶因為沒有利潤而不再下單,加上重要物料由月結改為現金采購,公司資金鏈斷裂。

              據了解,上述企業為移動電源生產廠商,利潤本就不高,需要用到的電源管理芯片、mos管等是本次缺貨潮的主力產品,而其產品主要銷往國外,外貿市場受疫情影響極為嚴重。

              在成本持續上漲和訂單不足的雙重壓力下,資金鏈斷裂,經營難以為繼的危機也考驗著整個電子行業外貿供應商,倒閉潮也悄然來臨。(校對/GY)

              責編: wenbiao

              Lee

              作者

              微信:Zsywls

              郵箱:lihs@lunion.com.cn

              作者簡介

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